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    環保研究動態

    獨家 | 張益:我國固廢處理領域現狀和發展趨勢

    發布日期:2017-07-27    【字號:  
             我國固廢處理領域近幾年出現了諸多新趨勢:垃圾分類向縱深發展,垃圾焚燒競爭加劇及鄰避現象擴散,污泥、危廢和建筑垃圾處理處置受到重視,土壤修復開始啟動,水泥窯協同擴大試點,PPP模式全面推進,國內外企業并購吸引眼球,村鎮垃圾治理初見成效,“兩網融合”獲得政策支持,垃圾熱解氣化技術漸成熱點,新常態下我國固廢處理領域正面臨重要的機遇期和發展期。
             現階段我國環保產業的發展仍具有很強的政策依賴性,未來隨著監督體系及盈利模式逐步完善,固廢作為環保行業的熱點,市場空間有望進一步釋放。
             一、垃圾焚燒延續較快發展趨勢
             生活垃圾焚燒行業狀況

             垃圾焚燒與填埋法相比,環境保護程度和綜合效益更高,因而垃圾焚燒成為近年來國家提倡的無害化處理方式,占比逐年上升。

    “十二五”期間我國城市生活垃圾無害化處理設施數量

    “十二五”期間城市生活垃圾不同無害化技術處理比例
    “十三五”垃圾處理總體目標
            BOT為主流建設模式
            垃圾焚燒在我國公用設施中最早采用PPP模式,占比超過80%,近日,四部委聯合發文,鼓勵加強對垃圾處理領域全面實施PPP模式,將終端設施建設擴展至收集、轉運、處理、處置各環節。
            國家財政部PPP中心入庫環保項目總計1969個,總投資1.07萬億元,其中垃圾焚燒項目152個、總投資金額731.6億元。
            垃圾焚燒發展趨勢預測
            (1)污染排放標準提升、環境補償措施實施、地方政府積極推進、高標準垃圾焚燒廠增多,跨行政區域垃圾運輸開口,有望逐步緩解垃圾焚燒廠落地難的“鄰避”困境;
            (2)國家技術、產業、價格、財政和環保等政策層面,總體有利于促進和保障垃圾焚燒產業的長期發展;
            (3)成熟的商業模式、長期的投資回報和緊缺的項目資源,將使得核心企業之間“跑馬圈地”式的市場競爭更趨激烈,并將從城市向縣鎮延伸;
            (4)預計垃圾焚燒產業將呈“兩低三高”的發展趨勢,即年均增量降低、平均規模降低、建設標準提高、運營水平提高、行業集中度提高;
            (5)“十二五”期末,基本形成“333”產業格局;“十三五”期末,有望形成“555”產業格局。
            二、衛生填埋仍有較多發展機會
            衛生填埋發展狀況
            垃圾衛生填埋場因具有適應性較強,運行成本較低等特點,今后將會是中小城市、中西部地區、新型城鎮化地區垃圾處理的主要方式之一。
     
            “十二五”期間縣城生活垃圾不同無害化技術處理比例,填埋比例一直穩定在89%左右
            當前,填埋處理設施投資建設運營由政府主導逐步轉向市場化,填埋建設運營、滲瀝液處理設施以及填埋氣發電三大市場初步形成。其中,以PPP模式為主導建設運營的生活垃圾衛生填埋場占比已逐步提高,約占總量的四成。
            衛生填埋發展趨勢預測
            (1)“新型城鎮化”和“城鄉一體化”進程將促進中小型垃圾衛生填埋場的進一步發展;
            (2)垃圾衛生填埋場在升級改造過程中的“焚燒化、綜合化、園區化”現象,或將呈現逐漸增多的發展趨勢,現有衛生填埋場有望成為熱門資源;
            (3)作為城市垃圾處理的托底保障和最終出路,垃圾衛生填埋場今后也仍將在大城市占有重要地位;
            (4)國家政策鼓勵大城市原生垃圾“零填埋”,未經分類和預處理的原生垃圾直接進衛生填埋場將逐步受到限制,而污泥、殘渣和飛灰等特種填埋場將呈上升趨勢。
              三、村鎮垃圾處理將有較大發展空間
             村鎮垃圾行業現狀
            和城市相比,對于農村生活垃圾的綜合管理關注度較低,在中西部等地域偏僻、居住分散的地區,基礎設備的規劃建設比較落后和管理相對缺失,垃圾依舊存在上山、下地、進流水的亂扔亂放狀態。
            2015年底,約六成村鎮生活垃圾得以處理,仍有四成約0.7億噸垃圾未做任何處理,無害化處理率更低。量大面廣、長期積累的村鎮存量生活垃圾的整治任務相當艱巨和繁重。
            村鎮垃圾發展目標和趨勢
            (1)村鎮垃圾處理模式主要有:城鄉一體化集中處理模式、就地就近處理模式、分片分區處理模式、共存處理模式等;
            (2)住建部等啟動農村生活垃圾5年專項治理、要求到2020年全國90%村莊的生活垃圾得到處理;
            (3)行政管理制度、財政投入力度、督查考核強度、垃圾分類程度、商業模式創新、適宜技術裝備等是制約村鎮垃圾處理發展的關鍵因素。
            四、餐廚垃圾處理面臨機遇期
            餐廚垃圾行業現狀
            “十二五”和“十三五”期間,國家分別計劃對餐廚垃圾處理投資110億元和184億元。截至2016年底,100個試點項目中處在前期約30個、在建約20個、建成約50個。
            我國餐廚垃圾整體上具有起步晚、運營模式和盈利模式尚不成熟、處理工藝比較單一的局限。對已知投融資模式的84座處理設施的統計表明,BOT是餐廚垃圾處理設施最常見的建設運營模式。
     
    不同投融資模式餐廚垃圾處理設施的建設數量及噸投資情況
             餐廚垃圾發展趨勢
             (1)“十二五”期末,全國投產和在建的餐廚垃圾處理設施約為150座,日處理能力約為2.5萬噸,“十三五”期間有望新增日處理能力3.0萬噸。
            (2)部分非試點城市也在積極籌建餐廚垃圾處理項目,加上因垃圾分類產生的“濕垃圾”亟需解決出路問題,餐廚垃圾處理市場或將在未來幾年加速釋放;
            (3)在工藝路線、產品方案優化、多個產業鏈結合上著力,實現長期可持續發展。
             五、滲濾液處理或進入平穩發展期
             滲濾液處理現狀
             根據前瞻產業研究院發布的報告, 2016年,國內垃圾滲濾液產生量約為9152萬噸,日均產生量約為25萬噸。
     
            滲濾液處理發展趨勢
             (1)自2008年起,由GB16889“爭議標準”引爆的滲濾液處理設施建設的五年黃金期已過,2012年起市場增量已漸顯下滑趨勢,未來或將進入平穩發展期;
             (2)近幾年新建的垃圾衛生填埋場基本上都按標準要求建設了獨立的滲濾液處理設施,同時改造了一批老的滲濾液處理設施;
             (3)受技術、經費、管理等因素的影響,早年建設的大部分滲濾液處理設施并不能做到常年穩定并達標運營,一部分滲濾液處理設施幾成擺設,提標改造勢在必行;
            (4)隨著環保標準和監管力度的提高,濃縮液的處置問題逐步受到方方面面的重視,并將成為細分領域的新機會。
             六、污泥處置市場或將迎來爆發期
            污泥處置行業現狀
             截至2016年9月底,全國設市城市、縣累計建成污水處理廠3976座,污水處理能力達1.7億立方米/日,年產生80%含水率的污泥4000多萬噸。預計2017年,我國城鎮污水年處理量將突破600億噸,那么,2017年全國80%濕污泥年產量將超過5000萬噸。
     
    我國污水排放量構成和年處理污水量
            相對于超過80%的城市污水處理率,污泥的無害化處置率低于35%,發展水平嚴重落后。污泥在經過脫水后的最終處置方式,主要有土地利用、厭氧消化、衛生填埋、干化焚燒和建材利用等幾種,其中干化焚燒又包括單獨焚燒和協同焚燒方式。
            污泥處置趨勢預測
            (1) “重水輕泥”現象引起廣泛關注,未來幾年或將是污泥處置市場的爆發期,預計五年內污泥處置的市場規?;蚩蛇_1000億左右;
            (2)土壤利用等對接政策和標準將會逐步完善,資源化空間進一步釋放;
            (3)目前我國專業從事污泥處置的企業,總體而言數量不多、規模不大、實力不強,現在或許是培育核心競爭力、準備迎接市場挑戰的較好時機。
             七、土壤修復市場正孕育巨大機會
             土壤修復行業現狀
             我國的土壤修復產業起步于“十一五”時期,“十二五”進入導入期,“十三五”啟動,“十四五”后有望進入釋放期。
             土壤修復趨勢預測
             (1)大量被污染的農田耕地和工業場地等,給土壤修復帶來巨大的市場需求,預計未來可形成萬億級的市場規模;
             (2)制訂中的《土壤污染防治法》和已發布的《土壤污染防治行動計劃》支持土壤修復行業的長期發展,但受政策影響市場釋放將是一個比較緩慢的過程;
             (3)土壤修復具有重投資、重技術和重社會責任的行業屬性,隨著環境污染第三方治理和監管等措施的落實,預計今后會逐步形成較高的行業集中度;
             (4)盡快建立完善的政策標準、界定合理的責任主體、設立專項的政府基金、形成可行的商業模式、培育適用的先進技術,是促進我國土壤修復行業持續發展的關鍵。
             八、建筑垃圾資源化任重道遠
             建筑垃圾行業現狀

            我國建筑垃圾的主要來源是拆除和新建,主要成分為渣土。近幾年,我國每年產生的建筑垃圾總量約為15.5~24億噸,占據城市垃圾約30%~40%的比例,相當于城市生活垃圾產量的8倍左右。其中,黑龍江的建筑垃圾年均產生量最多,為22,000萬噸;西藏最少為71萬噸。垃圾產生量以每年10%的速度繼續遞增,至2020年左右,我國建筑垃圾產生量可能達到峰值。

    2015年18個省/直轄市/自治區建筑垃圾產生量
             建筑垃圾趨勢預測
            (1)從設施的處置方式來看,處置方式有露天堆放、填坑、堆山造景、資源化利用等。在統計的867座建筑垃圾消納設施中,填坑設施數量占比為83%,仍是最主要的處置方式,資源化利用率處于很低水平,市場需求和發展空間均很大;
            (2)因需經過分揀、破碎、攪拌、養護和檢測等環節,建筑垃圾再生骨料等資源化相對于天然材料加工的成本更高;
            (3)產業發展亟待國家層面加大扶持力度,包括提供企業財政補貼、設立產業發展基金和對企業提供稅費優惠等;
            (4)未來的發展包括,加快建筑垃圾資源化利用的法規和標準體系建設,推進建筑垃圾資源化利用的試點和推廣工作,探索多種形式的市場化運作機制和投融資模式。
             九、危廢處理處置市場持續升溫
            危廢行業現狀
            我國危廢處理行業自2001年左右起步,經過十多年的發展,龐大的危險廢物產生量及其造成的迫切處理需求為危險廢物行業的主要推動力。目前行業進入快速增長階段,在國家層面,污染防治規劃、危險廢物目錄、污染控制標準與技術規范、集中處置收費制度等危險廢物規范化管理體系已逐漸形成。
            2016年,危廢真正實現集中處置的比例估計不到35%;2017年,危廢產生量預計超過6000萬噸,危廢處理市場挑戰和機遇并存。
    我國危廢產生量情況      來源:國家統計局
             危廢發展趨勢分析
            (1)天津港爆炸事故將促進大型化工廠的搬遷或改造、危險化學品管理等工作加快和升級;
            (2)隨著環保督察督查力度的加大,中小型化工廠的關閉、入園、改造或轉型等比例將大幅增加;
            (3) 行業門檻較高,盡管危廢處理市場參與者眾多,但整體規模和生產能力偏小,具有核心競爭力的企業也較少,市場挖掘潛力巨大。

            十、園區化和協同處理將成行業熱點

            細分領域協同處理
             產業趨勢分析、預測
            (1)固廢產業園區建設已成近幾年國內固廢處理行業的熱點,今后仍有較大的發展空間;
            (2)固廢處理園區化有利于優化項目布局,少占土地資源,減輕選址壓力,提高集約化處理和管理水平;
            (3)醫廢、污泥與垃圾等多種固廢,多種技術的協同處置模式,將有利于以廢治廢、形成良性的循環和互補關系;
            (4)水泥窯協同處置固體廢物近期受到領導重視和行業熱議,雖然目前并不具備普遍性和廣泛適用性,但隨著政策標準的完善和工藝技術的改進,未來將呈現發展趨勢。
             十一、企業并購或將改變市場格局
             近年來,環保并購提速,主要布局于橫向一體化、縱向一體化和跨界混業模式,在環保行業的基礎上,借助于資本的力量,實現全產業更大的發展空間。據不完全統計,2016年至今涉及固廢的環保并購金額已超過400億元。
             發展趨勢分析、預測
             (1)經濟轉型對固廢行業的市場競爭將產生長期影響,混合經濟體由于政策支持和機制靈活或將面臨較好的發展機遇;

            (2)由于在資本市場固廢企業的估值水平較高,固廢企業上市融資將繼續成為熱點,核心企業的上市步伐將進一步加快,但同時也伴隨著資金和市場風險;

            (3)更多有實力的企業將通過市場拓展、業務整合、縱向或橫向并購等方式,以實現產業鏈的延伸和業務規模的擴張;

            (4)PPP商業模式、互聯網思維模式、環境污染第三方治理模式等,可能改變固廢細分領域的現有格局。
             十二、固廢領域10年期市場機會和熱點
            景氣周期后期:
            衛生填埋600億( ★ ★ ★  )
            滲濾液處理300億( ★ ★  )
            景氣周期峰期:
            垃圾焚燒2000億( ★ ★ ★ ★ ★ )
            景氣周期中期:
            垃圾收運系統1000億( ★ ★  )
            污泥處置2000億( ★ ★ ★  )
            危廢處理3000億( ★ ★ ★ ★  )
            餐廚垃圾處理500億( ★ ★ ★  )
            景氣周期初期:
            水泥協同300億( ★ ★  )
            建筑垃圾資源化2000億( ★ ★  ) 
            村鎮固廢處理1000億( ★ ★ )
           土壤修復4000億( ★ ★ ★)  
     
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