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    研究課題發布

    2016年中國的危險廢物處理行業發展現狀分析

    發布日期:2016-06-16    【字號:  

    2016年中國的危險廢物處理行業發展現狀分析


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    導讀:危險廢物即具有一種或多種危險特性(如具腐蝕性、有毒、可燃、具反應性及具傳染性)或很可能損害環境或人體而需作為危險物處理的固體及液體廢物(包括工業及醫療廢物)。環保部與國家發改委于2008年6月頒布的《國家危險廢物名錄》將危險廢物歸類為49類。

    來源:中商情報網 



    中國有兩種主要最終危險廢物處理方法,分別為資源利用及處置。資源利用處理方法會循環再用并從危險廢物中抽取有價值的成份,如貴金屬。處置則用于無用廢物或并無其他可用的處理方法的廢物,目標為清除或減少廢物的危險特性以盡量降低其對環境的影響。填埋及焚燒為中國最普遍的兩個處置方法。于進行最終處理前,可能需要按危險廢物的性質進行多個處理前程序,如物理化學方法、固化或穩定程序。本節有關危廢量的數據及討論涵蓋于中國生產、處理及處置的危廢總量。有關危險廢物設計處理能力的數據及討論僅專注于獨立公司運營的危廢處置設施,如集中化危廢處置設施。


    中國危險廢物處理行業的主要推動

    龐大的危險廢物產生量造成殷切處理需求


    中國龐大的危險廢物產生量及其造成的殷切處理需求為危險廢物行業的主要推動力。


    2015年,中國的危險廢物產生量達4,220萬噸,并預期會按復合年增長率12.0%由2016年的4,850萬噸增加至2020年的7,620萬噸。下圖載列于有關期間中國的危險廢物產生量:



    根據弗若斯特沙利文的資料,由于可用數據不包括危險廢物的非法處置量,中國的實際危險廢物產生量相信會更高。由于環境保護成為日益緊迫的公眾健康問題,預期中國將實施更嚴格的法規監管及更高的環境保護標準,而根據弗若斯特沙利文的資料,預期此舉增加危險廢物處理服務的需求。根據弗若斯特沙利文的資料,除新產生廢物的處理需求外,需求亦可能來自過往產生而尚未處理或處置的危險廢物。


    處理能力不足


    中國的危險廢物處理量低于產生量,2015年的處理量達3,570萬噸。盡管處理量有所提升,處理率于2015年為83.6%,仍然維持于低水平,顯示處理能力整體供應短缺。根據弗若斯特沙利文的資料,監于大量危險廢物遭非法處置,實際的合法處理率可能更低。下圖載列于有關期間中國的危險廢物處理量及處理率:



    我們主要透過處置來進行危險廢物處理業務。根據弗若斯特沙利文的資料,2015年,中國危險廢物處理設施的每年處置能力(不包括資源利用的處理能力)達 1,850萬噸。根據弗若斯特沙利文的資料,由于處置能力急速提升,眾多處理設施亦面臨低利用率的問題。下圖載列于有關期間中國集中化危廢處置設施的處置能力:



    處理能力地區分布不均


    根據弗若斯特沙利文的資料,中國的危險廢物產生量與處理能力分布不均,使缺乏危險廢物處理設施的地區具備危險廢物處理行業的增長機會。位于中國東部及中國西北部的工業化地區占危險廢物產生量的一大部份。經濟發達地區如華東及華南占危險廢物處理能力的一大部份。而我們的危險廢物處置項目主要位于華東地區。下圖載列2015年中國危險廢物的地區產生量及處置量:



    有利政策支持及嚴厲執法


    根據弗若斯特沙利文的資料,預期中國政府將于2016年至2020年的十三五規劃期間繼續增加環境保護投資,而危險廢物處理行業亦預期會保持迅速增長。


    2014年5月,環保部將批準及頒發危險廢物處理許可證的權力移交省級部門。根據于2015年1月生效的經修訂《環境保護法》,各級政府必須設立危險廢物處理設施并確保其如常運作。多項其他法例及法規強調危險廢物的管理、監控、登記、監督及執法。根據弗若斯特沙利文的資料,中國采納更高的環境保護標準及更嚴厲執法須進一步增加危險廢物處理量、減少非法處置、推動技術提升及提高危險廢物處理服務的需求。


    對技術提升的需求


    根據弗若斯特沙利文的資料,由于技術落後,中國許多危險廢物處理設施因設備運作不穩而導致處理能力利用率低下,或于處理過程中造成二次污染。根據弗若斯特沙利文的資料,隨著危險廢物處理標準提升,預期未來數年將會有更強烈的技術提升需求。


    此外,隨著產生廢物的工業公司加快技術發展,所產生的危險廢物的特性或會發展改變。因此,危險廢物處理公司需要與產生廢物的公司合作,以發展可更有效處理危險廢物的技術及服務。根據弗若斯特沙利文的資料,預期危險廢物處理將變得高度定制化,并預期危險廢物處理公司與整條產業鏈的整合度將提高。


    中國危險廢物處理行業的競爭格局


    根據弗若斯特沙利文的資料,中國危險廢物處置行業高度分散。過去數年間,中國危險廢物處理設施的數目由2011年的644增加至2015年的953,復合年增長率為10.3%。2015年,十大公司僅占總設計處理能力的6.8%。同時,根據弗若斯特沙利文的資料,危險廢物處理行業亦慢慢淘汰整合。每組設施的平均處理能力由2011年的每日54.7噸大幅增加至2015年的每日129.7噸,復合年增長率為24.1%。


    根據弗若斯特沙利文的資料,就2015年中國總危險廢物設計處理能力而言,我們排名第三,當中包括投運、在建及籌建項目。下表載列于2015年12月31日集中化危廢處置設計設施的總危險廢物處置能力的市場份額:



    根據弗若斯特沙利文的資料,就2015年中國在營危險廢物設計處理能力而言,我們占總市場份額約0.3%,排名第八,而最大危險廢物處理公司東江環保則占市場份額1.79%。下表載列以2015年12月31日危險廢物處置設計能力計,中國十大在營集中化危險廢物處置公司各自的市場份額:



    根據弗若斯特沙利文的資料,就2015年廢物處置量而言,我們危險廢物項目所在的華東所占市場份額最大,為38.7%。根據弗若斯特沙利文的資料,就 2015年12月31日華東所有集中化危廢處置設施間的所有投運、在建及籌建項目的危險廢物處置設計能力而言,我們排名第三。下表載列就2015年12月 31日所有投運、在建及籌建項目的危險廢物處置設計能力而言,我們及我們對手于華東的市場份額:



    進入門檻


    許可規定。在中國許多地區,由于根據經修訂《環境保護法》的規定,危險廢物處理設施須由中央規劃及經營,故危險廢物處理項目會獨占特定區域。只有已取得危險廢物處理許可證的公司合資格提供危險廢物處理服務。根據弗若斯特沙利文的資料,監于危險廢物處理業務的風險及重要性,中國政府傾向向擁有危險廢物處理成功經驗及專業知識的知名公司批準有關許可證。因此,透過以往項目與地方政府建立穩固關系,對危險廢物處理公司而言至關重要。根據弗若斯特沙利文的資料,面對行業的快速發展以及多家知名公司的存在,新加入的行業參與者或會在取得危險廢物處理許可證資格方面面臨困難。


    資金門檻。危險廢物處理設施一般需要大額初步資金投資。根據弗若斯特沙利文的資料,總容量為300,000噸的填埋處置設施通常需要約人民幣1億元的初步投資。此外,危險廢物處理項目的建造周期一般較長,介乎三至五年。由于初步資金要求高,行業參與者需要擁有大量資金及優秀的融資能力,以進入市場。


    技術門檻。新加入的行業參與者亦須通過先進的處理技術展示其技術能力。根據弗若斯特沙利文的資料,中國許多危險廢物處理設施缺乏先進技術,且面對設備運作不穩及利用率低下的問題。此外,根據弗若斯特沙利文的資料,質素差劣的設備及不良處理很可能會造成二次污染。因此,展望未來,具備先進技術的公司將很可能日益受市場青睞,而不具備先進技術的公司未必能立足市場。





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